Partager un rapport généré sur Taqt avec un collaborateur ou un client

Comment partager un rapport avec un collaborateur, un client ou un tiers ?

đŸ“€ Partager un rapport avec un collaborateur, un client ou un tiers 

Que ce soit pour informer un client, suivre un prestataire ou collaborer avec une Ă©quipe, la plateforme Taqt permet de partager facilement les rapports gĂ©nĂ©rĂ©s depuis l’interface, soit de maniĂšre ponctuelle, soit de maniĂšre automatique et rĂ©currente.


đŸ§Ÿ 1. Envoi automatique des rapports par e-mail

Depuis le module Rapports, vous pouvez planifier un envoi automatique vers une ou plusieurs adresses e-mail.

đŸ”č Étapes Ă  suivre :

  1. Accédez au module Rapports
  2. Générez un rapport
  3. DĂ©finissez :
    • Le titre du rapport
    • La frĂ©quence d’envoi : quotidien, hebdomadaire, mensuel

    • Les destinataires : ajoutez autant d’adresses e-mail que nĂ©cessaire (collaborateurs internes, clients externes, prestataires
).
  4. Cliquez sur Enregistrer.

✅ Le rapport sera envoyĂ© sous forme de lien vers la plateforme selon les rĂ©glages, selon la frĂ©quence dĂ©finie.


🔗 2. Partage d’un rapport ponctuel par export

Si vous ne souhaitez pas programmer un envoi récurrent, vous pouvez exporter manuellement un rapport existant :

đŸ”č MĂ©thode :

  1. Accédez à votre rapport dans le module Rapports.
  2. Appliquez les filtres souhaités (période, positions, événements
).
  3. Cliquez sur “Exporter” en haut à gauche.
  4. Envoyez le fichier généré par email via votre messagerie habituelle.

💡 IdĂ©al pour un envoi ponctuel ou une rĂ©union client.


đŸ‘ïž 3. Donner un accĂšs direct via un compte "Lecteur"

Si la personne avec qui vous souhaitez partager les donnĂ©es consulte les rapports rĂ©guliĂšrement, vous pouvez lui crĂ©er un accĂšs utilisateur de type “Lecteur” sur votre compte.

đŸ”č Avantages :

  • AccĂšs en lecture seule (aucune modification possible).
  • PĂ©rimĂštre d’accĂšs restreint aux positions ou projets concernĂ©s.
  • Consultation possible en temps rĂ©el depuis la plateforme.

đŸ”č CrĂ©ation :

  1. Allez dans Utilisateurs & Équipes :
  2. Cliquez sur “Inviter un utilisateur”.
  3. Choisissez le statut “Lecteur”.
  4. DĂ©finissez les positions/projets accessibles.
  5. Renseignez l’adresse e-mail et envoyez l’invitation.

🧠 En rĂ©sumĂ©

MĂ©thode

Idéal pour


Format

📧 Rapport automatique par e-mail

Suivi régulier client ou équipe

PDF

📂 Export manuel

Envoi ponctuel ou archivage

PDF / Excel

đŸ‘€ AccĂšs lecteur

Consultation en autonomie

AccĂšs plateforme


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