Comment partager un rapport avec un collaborateur, un client ou un tiers ?
📤 Partager un
rapport avec un collaborateur, un client ou un tiers
Que ce soit pour informer un client, suivre un prestataire
ou collaborer avec une équipe, la plateforme Taqt permet de partager
facilement les rapports générés depuis l’interface, soit de manière
ponctuelle, soit de manière automatique et récurrente.
🧾 1. Envoi automatique
des rapports par e-mail
Depuis le module Rapports, vous pouvez planifier un envoi automatique vers une ou plusieurs adresses e-mail.
🔹 Étapes à suivre :
- Accédez
au module Rapports
- Générez un rapport
- Définissez :
- Le titre du rapport
- La fréquence d’envoi : quotidien, hebdomadaire, mensuel…
- Les destinataires : ajoutez autant d’adresses e-mail que nécessaire (collaborateurs internes, clients externes, prestataires…).
- Cliquez sur Enregistrer.
✅ Le rapport sera envoyé sous forme de lien vers la plateforme selon les réglages, selon la fréquence
définie.
🔗 2. Partage d’un rapport
ponctuel par export
Si vous ne souhaitez pas programmer un envoi récurrent, vous pouvez exporter manuellement un rapport existant :
🔹 Méthode :
- Accédez à votre rapport dans le module Rapports.
- Appliquez les filtres souhaités (période, positions, événements…).
- Cliquez sur “Exporter” en haut à gauche.
- Envoyez le fichier généré par email via votre messagerie habituelle.
💡 Idéal pour un envoi
ponctuel ou une réunion client.
👁️ 3. Donner un accès direct via un compte "Lecteur"
Si la personne avec qui vous souhaitez partager les données consulte les rapports régulièrement, vous pouvez lui créer un accès utilisateur de type “Lecteur” sur votre compte.
🔹 Avantages :
- Accès en lecture seule (aucune modification possible).
- Périmètre d’accès restreint aux positions ou projets concernés.
- Consultation possible en temps réel depuis la plateforme.
🔹 Création :
- Allez
dans Utilisateurs & Équipes :
- Cliquez sur “Inviter un utilisateur”.
- Choisissez le statut “Lecteur”.
- Définissez les positions/projets accessibles.
- Renseignez l’adresse e-mail et envoyez l’invitation.
🧠 En résumé
|
Méthode |
Idéal pour… |
Format |
|
📧 Rapport automatique par e-mail |
Suivi régulier client ou équipe |
|
|
📂 Export manuel |
Envoi ponctuel ou archivage |
PDF / Excel |
|
👤 Accès lecteur |
Consultation en autonomie |
Accès plateforme |
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